國泰君安證券股份有限公司關于佛山市建設發展集團有限公司變更信息披露事務負責人及信息披露事務管理部門的臨時受托管理事務報告
2023年 2月 重要聲明 國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制本報告的內容及信息來源于發行人公布的《佛山市建設發展集團有限公司關于變更信息披露事務負責人及信息披露事務管理部門的公告》。國泰君安按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《2020年佛山市建設開發投資有限公司公司債券之債券受托管理協議》、《佛山市建設發展集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券受托管理協議》等相關規定編制了本報告。 本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為國泰君安證券所作的承諾或聲明。請投資者獨立征詢專業機構意見，在任何情況下，投資者不能將本報告作為投資行為依據。 一、本次債券核準情況 （一）2020年佛山市建設開發投資有限公司公司債券 2019年 9月 9日，發行人召開佛山市建設開發投資有限公司董事會會議，決議同意申報發行本次債券。 2019年 10月 29日，佛山市人民政府國有資產監督管理委員會出具《市國資委關于市建設開發投資有限公司申請注冊發行 5億元企業債券的批復》（佛國資預算〔2019〕40號），批準發行人向國家發展和改革委員會申請注冊發行總額不超過人民幣 5億元，期限為 7年的企業債券。 本次債券于 2020年 3月 11日經國家發展和改革委員會發改企業債券〔2020〕47號文件批準注冊，規模不超過 5億元（含 5億元）。 本次債券發行工作于 2020年 4月 30日開始，實際發行規模為 5億元，票面利率為 3.77%。 （二）佛山市建設發展集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期） 2022年 2月 23日，發行人召開股東會會議，同意發行人申報及公開發行總額不超過 17億元（含 17億元）的可續期公司債券，基礎期限不超過 5年（含 5年），在約定的基礎期限末及每個續期的周期末，發行人有權行使續期選擇權。 募集資金擬用于償還到期債務、補充流動資金等用途。 2021年 9月 22日，發行人召開董事會，同意發行人申請注冊發行不超過 17億元可續期公司債券，期限不超過 5年并附續期選擇權，一次注冊、擇機一次或分期發行，募集資金擬用于償還有息負債、補充流動資金等，發行方式為公開發行。 發行人經中國證券監督管理委員會注冊（證監許可【2022】1863號），本次債券注冊總額不超過 17億元，采取分期發行。第一期債券發行金額不超過人民幣 7億元（含 7億元）。 本次債券 2022年第一期發行工作于 2022年 9月 27日開始，實際發行規模為 7億元，票面利率為 3.26%。 二、本次債券的主要條款 （一）2020年佛山市建設開發投資有限公司公司債券 1、發行主體：佛山市建設發展集團有限公司（原：佛山市建設開發投資有限公司）。 2、本次債券全稱：2020年佛山市建設開發投資有限公司公司債券。 本次債券簡稱：“20佛建 01”，債券代碼“152451.SH”。 3、發行規模：本次債券發行規模為人民幣 5億元。 4、債券期限：本次債券期限為 7年，附設提前還本條款。 5、債券利率：本次債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。票面利率根據上海銀行間同業拆放利率（簡稱“Shibor”）的基準利率加上基本利差確定。Shibor基準利率為發行公告日前 5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率算術平均數（基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入）。本次債券最終基本利差和最終票面利率將根據簿記建檔結果確定，并報國家有關主管部門備案，在本次債券存續期內固定不變。 6、還本付息方式：每年付息一次，分次還本，在債券存續期內的第 3、4、5、6、7年末，分別按照債券發行總額 20%、20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金，到期利息隨本金一起支付。每年付息時按債權登記日日終在托管機構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付，年度付息款項自付息日起不另計利息，到期兌付款項自兌付日起不另計利息。 7、發行價格：本次債券面值 100元人民幣，平價發行。 8、發行方式：本次債券以簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向中華人民共和國境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）公開發行和通過上海證券交易所（國家法律、法規禁止購買者除外）協議發行相結合的發行方式。 9、發行范圍及對象：1）承銷團成員設置的發行網點公開發行：在中央國債登記公司開戶的中國境內機構投資者（國家法律、法規另有規定除外）；2）上海證券交易所協議發行：持有中國證券登記公司上海分公司基金證券賬戶或 A股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。 10、債券形式及托管方式：本次債券為實名制記賬式公司債券。投資者認購的通過承銷團公開發行的債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶中托管記載；投資者認購的通過上海證券交易所協議發行的債券在中國證券登記公司上海分公司托管記載。 11、債券擔保：本次債券無擔保。 12、信用級別：經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，發行人主體評級為 AA+，評級展望為穩定，本次債券信用等級為 AA+。 13、利息登記日：為每年付息日之前的第 1個交易日。在利息登記日當日收市后登記在冊的各期債券持有人，均有權就各期債券獲得該利息登記日所在的計息年度的利息。 14、起息日：2020年 5月 6日。 15、付息日：2021年至 2027年每年的 5月 6日為上一個計息年度的付息日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第 1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。 16、兌付日：本金兌付日為 2023年至 2027年每年的 5月 6日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第 1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。 17、承銷方式：承銷團余額包銷。 18、承銷團成員：本次債券的牽頭主承銷商為國泰君安證券股份有限公司，聯席主承銷商為廣發證券股份有限公司。 19、募集資金用途：本次債券募集資金 5億元，其中 3.5億元投入建鑫樂家花園集體租賃住房項目，1.5億元補充流動資金、償還金融機構貸款。 20、流動性安排：本次債券發行結束后，發行人將盡快向有關證券交易場所或其他主管部門提出交易流通申請。 21、稅務提示：根據國家稅收法律、法規，投資者投資本次債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。 （二）佛山市建設發展集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期） 1、發行人全稱：佛山市建設發展集團有限公司。 2、債券全稱：佛山市建設發展集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）。 3、注冊文件：發行人于 2022年 8月 18日獲中國證券監督管理委員會出具的《關于同意佛山市建設開發投資有限公司向專業投資者公開發行可續期公司債券注冊的批復》（證監許可【2022】1863號），注冊規模為不超過 17億元。 4、發行金額：本期債券發行金額不超過人民幣 7億元（含 7億元）。 5、債券期限：本期債券基礎期限為 3年，在約定的基礎期限末及每個續期的周期末，發行人有權行使續期選擇權，于發行人行使續期選擇權時延長一個周期，在發行人不行使續期選擇權全額兌付時到期。 6、票面金額及發行價格：本期債券面值為 100元，按面值平價發行。 7、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利，如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。首個周期的票面利率將由發行人與簿記管理人根據網下向專業投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其后每個周期重置一次。 首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，其中初始基準利率為簿記建檔日前 250個工作日中國債券信息網（www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期與本期債券基礎期限一致的國債收益率算數平均值（四舍五入到 0.01%）；初始利差為票面利率與初始基準利率之間的差值，并在后續重置票面利率時保持不變。 如果發行人行使續期選擇權，則本期債券后續每個周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上 300個基點，在該重定價周期內保持不變。當期基準利率為票面利率重置日前 250 個工作日中國債券信息網 （www.chinabond.com.cn）（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期與本期債券基礎期限一致的國債收益率算數平均值（四舍五入到 0.01%）。 8、發行對象：本期債券面向專業投資者公開發行。 9、發行方式：本期債券發行方式為簿記建檔發行。 10、承銷方式：本期債券由主承銷商以余額包銷方式承銷。 11、起息日期：本期債券的起息日為 2022年 9月 29日。 12、付息方式：本期債券采用單利計息，在發行人不行使遞延支付利息選擇權的情況下，每年付息一次。 13、利息登記日：本期債券利息登記日為付息日的前 1個交易日，在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得上一計息期間的債券利息。 14、付息日期：在發行人不行使遞延支付利息選擇權的情況下，本期債券的付息日為 2023年至 2025年間每年的 9月 29日；在發行人行使遞延支付利息選擇權的情況下，付息日以發行人公告的《遞延支付利息公告》為準。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1個交易日，順延期間不另計息） 15、兌付方式：本期債券的本息兌付將按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定辦理。 16、兌付金額： 本期債券設有發行人續期選擇權，若發行人在續期選擇權行權年度，選擇延長本期債券期限，則本期債券的本金償付自該計息年度付息日起延長 1個周期。 若發行人在續期選擇權行權年度，選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的本金償付日即為本期債券的兌付日。 本期債券于付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積，于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時持有的本期債券最后一期利息及等于票面總額的本金。 17、兌付登記日：本期債券兌付登記日為兌付日的前 1個交易日，在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得相應本金及利息。 18、本金兌付日：若在本期債券的某一續期選擇權行權年度，發行人選擇全額兌付本期債券，則該計息年度的付息日即為本期債券的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1個交易日）。 19、償付順序：本期債券在破產清算時的清償順序等同于發行人的普通債務。 20、增信措施：本期債券不設定增信措施。 21、信用評級機構及信用評級結果：經中證鵬元資信評估股份有限公司評定，發行人的主體信用等級為 AA+，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為 AA+。 22、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用后，擬將 5億元用于償還到期債務；2億元用于補充流動資金。 23、質押式回購安排：本期公司債券發行結束后，認購人不可進行債券質押式回購。 24、稅務提示：根據《關于永續債企業所得稅政策問題的公告》(財政部、稅務總局公告，2019年第 64號)，發行人擬按照債券利息適用企業所得稅政策，對本期債券的利息支出在企業所得稅稅前扣除，投資者取得的本期債券利息收入應當依法納稅。 三、本次債券的重大事項 （一）基本情況 1、事項背景及原因 因公司內部組織架構調整，原董事長秘書辦公室（以下簡稱“董秘辦”）、辦公室合并為辦公室，根據《佛山市建設發展集團有限公司債券信息披露管理制度》的相關規定，公司信息披露事務負責人由原董秘辦副主任劉寶龍先生變更為公司辦公室主任張康松先生，公司信息披露事務負責部門由董秘辦變更為辦公室。 2、原信披事務負責人基本情況
劉寶龍先生，出生于 1986年?，F任佛山市建設發展集團有限公司辦公室副主任。曾任環球市場集團（亞洲）有限公司下屬廣州環球夢電子商務股份有限公司市場媒介專員、四國化研（上海）有限公司廣州分公司營業部銷售代表、廣東榮盛實業投資有限公司執行董事助理、廣州市景興房地產開發有限公司總經理助理、廣東億華房地產開發有限公司總經理助理、佛山市建設發展集團有限公司辦公室（合署董秘辦）副主任。 3、新任人員安排及基本情況
張康松先生，出生于 1987年?，F任佛山市建設發展集團有限公司辦公室主任。2015年 6月全日制博碩連讀畢業于華南農業大學農業貿易與農村金融專業（博士階段）及產業經濟學專業（碩士階段）。曾任廣州農商銀行博士后工作站及戰略研究部職員、碧桂園集團主席辦輪崗員工、碧桂園農業集團輪崗員工、碧桂園集團佛肇產城招商運營部項目總助理、碧桂園集團佛肇產城招商運營副總監、碧桂園集團梅龍湖智能制造產業新城招商運營部高級產業招商經理等崗位。 （二）影響分析 本次信息披露事務負責人及信息披露事務負責部門變動對企業信息披露工作、公司日常管理、生產經營及償債能力無重大不利影響。 四、影響分析 國泰君安將持續關注本次信息披露事務負責人及信息披露事務負責部門變更對發行人主業經營、財務狀況及償債能力產生的潛在影響。 作為本次債券的受托管理人，國泰君安已督促發行人對照相關規章制度及業務指引規定對佛山市建設發展集團有限公司的重大事項予以披露，特此提醒投資者關注公司風險 五、受托管理人的聯系方式 有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯系人。 聯系人：裴佳駿 聯系電話：021-38032623 （以下無正文） 中財網
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